300亿元,平安银行迄今单笔金额最高二级资本债成功发行

2019-04-29 来自:

        4月25日,平安银行成功在全国银行间市场一次性完成发行300亿元的二级资本债券(债券简称:19平安银行二级)。这是平安银行迄今单笔发行金额最高的二级资本债券,全部为5+5年期,票面利率为4.55%,认购倍数1.98倍。本期债券的募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充该行二级资本。


         此次二级资本债券的成功发行,是平安银行近期公布的资本补充组合方案中的重要一环。从平安银行披露的一季报测算,静态来看,此次发行将提升该行资本充足率1.25个百分点,资本充足率预计将达到12.5%以上。今年以来,平安银行深入推进坚持零售转型战略,通过科技手段不断提升实体经济金融服务能力,持续加大民营、小微、普惠和消费升级等领域的投入力度。随着此次二级债的成功发行,将为银行的发展注入资本活力,提升资本质量,优化资本结构,有利于银行建立长期稳定的市场化、证券化资本融资机制。


          从发行结果来看,此次发行抢抓有利市场窗口,引发了国内主要投资者的热切关注和踊跃认购。全场近2倍的认购倍数和多元化投资者结构,充分显示了市场对平安银行经营业绩的认可和发展前景的信心。值得关注的是,本次债券为该行首次在二级债发行中引入保险类金融机构,也是年初监管鼓励险资参与银行资本补充的直接受益者。


          平安银行表示,将以本次二级债发行为契机,提升资本充足率水平,持续满足审慎监管要求,拓宽资本补充渠道、完善资本补充机制,深化零售经营转型,加强实体经济服务能力,支撑各项业务快速发展,为客户和股东创造更大价值。

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